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比分直播500:5G大趋势下电子行业逻辑 硬件升级、国产替代

时间:2019/12/4 16:10:10   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2020年行业趋势仍旧明确向上。从估值水平来看,1000亿市值及以上的一线龙头公司19年动态PE估值在40倍-45倍之间,20年动态PE在30倍左右。300亿-1000亿市值之间的二线龙头目前19年动态PE在30倍-35倍之间,20年动态PE水平在25倍左右。100亿-300亿市...
    2020年行业趋势仍旧明确向上。从估值水平来看,1000亿市值及以上的一线龙头公司19年动态PE估值在40倍-45倍之间,20年动态PE在30倍左右。300亿-1000亿市值之间的二线龙头目前19年动态PE在30倍-35倍之间,20年动态PE水平在25倍左右。100亿-300亿市值的二线细分龙头企业目前19年动态PE在30倍-35倍之间,20年动态PE水平在20倍左右,仍有向上空间。

  核心方向:1、5G网络系统的建设、5G终端的普及带来如基站天线、滤波器、通信PCB板等零部件需求提升。2、5G新增需求叠加自主可控带动如存储芯片、模拟芯片、射频连接器等核心元器件国产化,相关产业链细分龙头迎来0到1的需求指数级增长。3、新型电子配件的创新,如TWS耳机、智能手表、VR眼镜等创新型硬件将成为拉动市场增量的主力,创造0到1指数级市场需求。

  5G射频信号处理主线:信号处理能力需求提升带动硬件升级

  信号处理要求提升,射频模块单机价值链增长。5G通信频段及wifi、蓝牙等近距离通信波段,带动无线频段数量增加。滤波器、开关、PA等芯片;天线、射频连接器、电感、屏蔽件等射频模块将是需求增长的重点。

  自主可控主线:核心元器件国产替代机遇来临

  国内庞大的市场需求将助力国内电子产业升级。华为作为5G产业先锋的带动作用是全方位的,2018年华为支付给供应商现金总额为6222亿元人民币,芯片采购额接近1500亿元人民币,是世界上最大的芯片需求方之一。核心元器件的国产化将推动细分行业实现0到1的需求增长,将是未来主要的投资方向之一。

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